全球經(jīng)濟貿易仍處于深度調整期，我國對外貿易也呈持續低迷態(tài)勢。細分到醫藥領(lǐng)域，受外部主要經(jīng)濟體需求不振、新興市場(chǎng)動(dòng)力不足、價(jià)格競爭日趨激烈以及人民幣實(shí)際有效匯率高企、產(chǎn)業(yè)結構艱難轉型等諸多因素影響，醫藥外貿仍處于低速增長(cháng)期，整體發(fā)展面臨的困難不容小覷。
2015年，我國醫藥進(jìn)出口總額1026.37億美元，首次突破千億美元大關(guān)，同比增長(cháng)4.73%，較去年同期增幅下降4.53個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口額564.4億美元，增長(cháng)2.7%；進(jìn)口額461.97億美元，增長(cháng)7.32%；對外貿易順差102.43億美元，同比下降13.99%。
子行業(yè)分析
中藥類(lèi)：中藥材與中成藥壓力大
2015年，中藥類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口總額47.95億美元，同比增長(cháng)3.56%。出口37.7億美元，同比增長(cháng)4.95%；進(jìn)口10.25億美元，同比下降1.26%。
植物提取物領(lǐng)銜中藥出口，增幅為21.71%。中藥材及飲片是中藥類(lèi)出口唯一下降的產(chǎn)品，同比下降18.28%，受出口價(jià)格和數量回落的影響。2015年以來(lái)飲片受飛行檢查影響較大，涉及幾個(gè)中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，還有多家中藥飲片企業(yè)的GMP證書(shū)被收回。
中成藥出口數量同比下降2.99%，出口價(jià)格增長(cháng)7.87%，出口額增長(cháng)4.65%。主要障礙是新興市場(chǎng)開(kāi)拓步履維艱，發(fā)達市場(chǎng)仍主要以食品補充劑的形式進(jìn)行應用。2011年《歐盟傳統藥注冊法令》實(shí)施后，也給中成藥“走出去”帶來(lái)了陰影。雪上加霜的是，自2014年5月1日起，英國禁止銷(xiāo)售所有未經(jīng)注冊的傳統藥，進(jìn)一步限制了中成藥在歐盟的發(fā)展。
進(jìn)口方面，除植物提取物增幅33.65%外，均呈下降態(tài)勢，中藥材及飲片降幅最大（下降26.86%）。中成藥進(jìn)口下降13.78%，主要受最大進(jìn)口品種京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏注冊到期的影響。保健品進(jìn)口負增長(cháng)則受到保健品新規的影響，要求須進(jìn)行保健食品注冊后方可進(jìn)口（此前可按食品出口）。
西藥類(lèi)：原料藥出口負增長(cháng)，制劑進(jìn)口放緩
2015年，我國西藥類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口額593.53億美元，同比增長(cháng)3.03%；出口315億美元，同比增長(cháng)0.42%；進(jìn)口278.53億美元，同比增長(cháng)6.16%。
原料藥出口告別多年的正增長(cháng)，同比下降0.91%，全年出口額256.23億美元。出口數量雖同比增長(cháng)4.44%，但價(jià)格下滑5.12%；占西藥外貿出口的81.3%，醫藥整體出口的45.6%，仍是我國醫藥出口的主要品種。我國原料藥的價(jià)格優(yōu)勢已逐漸喪失，而原料藥占比居高不下的產(chǎn)業(yè)結構將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的掣肘。雖然國際市場(chǎng)對大宗原料藥產(chǎn)品需求依然旺盛，但原料藥出口將持續疲弱。產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競爭的局面未有明顯改觀(guān)，加之貨幣貶值、主流市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的購買(mǎi)力下降，出口退稅的調整等，加劇了價(jià)格下行壓力。
西成藥和生化藥出口額分別為31.98億和26.79億美元，分別同比增長(cháng)8.84%和4.07%。但二者僅占西藥出口總額的18.66%。國內企業(yè)在加快對高端特色原料藥開(kāi)發(fā)的同時(shí)，應豐富產(chǎn)品線(xiàn)，向制劑領(lǐng)域等下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，消化自身過(guò)度產(chǎn)能。
進(jìn)口方面，西成藥、生化藥占西藥進(jìn)口的69.31%，在貿易中的比重穩步提升。其中，含生物制藥及生物制品在內的生化藥進(jìn)口額60.89億美元，同比猛增23.8%；而西藥制劑類(lèi)進(jìn)口額132.17億美元，同比僅增長(cháng)3.42%。
西藥制劑進(jìn)口放緩的主要原因包括：我國藥品審批的市場(chǎng)準入規則改變，跨國藥企審批優(yōu)勢削弱；跨國藥企在生物藥、仿制藥等前期投資項目的產(chǎn)品陸續投放國內市場(chǎng)；許多地方的新招標系統，促使跨國藥企與廉價(jià)仿制藥展開(kāi)價(jià)格競爭，不少外企撤出一些省的招標；醫藥領(lǐng)域反商業(yè)賄賂對專(zhuān)利藥進(jìn)口也有一定影響。
醫械類(lèi)：出口價(jià)格競爭激烈，高端進(jìn)口需求持續
2015年，醫療器械類(lèi)進(jìn)出口總額384.89億美元，同比增長(cháng)7.53%；出口額211.7億美元，增幅5.73%；進(jìn)口額為173.19億美元，增幅9.81%。
醫療器械出口呈現數量增長(cháng)明顯、價(jià)格競爭激烈的特點(diǎn)。除中高端的醫院診斷與治療設備外，中低端的一次性耗材、醫用敷料、保健康復用品，以及中高端的口腔設備與材料出口均價(jià)呈全線(xiàn)下跌態(tài)勢，特別是口腔設備與材料，跌幅達25.27%。美國FDA和歐盟CE認證對中國醫用敷料提高了市場(chǎng)準入標準，致使醫用敷料尤其是Ⅱ類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入難度加大。高附加值的醫院診斷與治療設備出口仍以外資企業(yè)出口為主，但內資企業(yè)份額亦在逐年上升。
高附加值的醫院診斷與治療設備進(jìn)口額124.53億美元，占醫藥類(lèi)整體進(jìn)口比重的26.96%，位居我國進(jìn)口醫藥產(chǎn)品前列。由于我國高端醫療器械產(chǎn)品在設計理念、質(zhì)量控制、核心技術(shù)等方面與先進(jìn)國家尚存差距，且醫院、醫生使用習慣等因素，國內對于高端診療設備的進(jìn)口需求仍將持續。
不過(guò)，國家制定引導衛生計生機構裝備國產(chǎn)醫療設備的規劃，使用國產(chǎn)設備的激勵機制日臻完善，以及推動(dòng)三甲醫院應用國產(chǎn)醫療設備等政策措施的逐步到位，將有利于國產(chǎn)醫療設備在國內市場(chǎng)的應用。
市場(chǎng)格局變化
出口區域：主流市場(chǎng)穩定，新興市場(chǎng)提速
亞洲、歐洲和北美洲是我國醫藥產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)，出口額分別為233.96億、143.16億和108.87億美元，占比高達86.11%。對三大市場(chǎng)出口額升降不一：北美洲增幅最高，達7.96%，且量?jì)r(jià)齊升；亞洲小幅增長(cháng)1.64%；歐洲持續低迷，下降0.94%。對新興市場(chǎng)出口額增幅顯著(zhù)，如對拉丁美洲、東盟和大洋洲的出口增幅分別達到8.04%、6.49%、5.68%。
我國醫藥產(chǎn)品出口到216個(gè)國家和地區，主要出口發(fā)達國家的格局沒(méi)有改變。出口前十大目的地依次是美國、印度、日本、德國、韓國、中國香港、荷蘭、英國、澳大利亞和巴西，合計占比達57.45%。出口增幅較大的有韓國、美國和英國，增幅分別為12.48%、7.72%和6.63%。
俄羅斯市場(chǎng)值得關(guān)注。2015年我國對俄羅斯出口額同比下降14.26%。近年來(lái)活躍的俄羅斯市場(chǎng)出口呈現醫藥產(chǎn)品全面下滑的態(tài)勢。該出口市場(chǎng)受到西方經(jīng)濟制裁、政府財政資金緊縮，以及推進(jìn)醫藥產(chǎn)品本土化生產(chǎn)進(jìn)程等多重壓力。
進(jìn)口來(lái)源：多元化趨勢，發(fā)達國家仍是主角
進(jìn)口來(lái)源的多元化趨勢明顯。2015年，我國從大洋洲、拉丁美洲、亞洲中東地區的進(jìn)口額分別增長(cháng)25.44%、23.54%和21.74%，反映出這些市場(chǎng)的供應能力在增強，不過(guò)，歐洲、北美洲仍是我國醫藥產(chǎn)品進(jìn)口主要來(lái)源地，比重高達74.71%。
我國醫藥產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國排名前五位的是美國、德國、日本、法國、愛(ài)爾蘭，合計占比達54.5%，反映我國醫藥產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地集中度較高，主要來(lái)自發(fā)達國家的格局保持穩定。前十國中，愛(ài)爾蘭增幅最大，達15.02%；其次為美國和法國，分別為14.49%和12.64%。
企業(yè)構成：出口民企江山半壁，三資為進(jìn)口主力軍
2015年，具有出口實(shí)績(jì)的醫藥企業(yè)共有31,530家，同比增長(cháng)3.29%。其中，民營(yíng)企業(yè)占比76.76%，三資企業(yè)占比17.52%，國有企業(yè)占比5.4%。
民營(yíng)企業(yè)完成66.93%的出口量和51.78%的出口額。三資企業(yè)數量?jì)H占出口企業(yè)總數的17.52%，但其眾多企業(yè)都是知名跨國制藥公司在中國投資設廠(chǎng)，產(chǎn)品檔次及附加值較高，因而雖出口量?jì)H貢獻26.73%，卻完成了36.47%的出口額。
2015年，我國有醫藥產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績(jì)的企業(yè)20,035家，其中三資企業(yè)7902家，占比39.44%，完成62.47%的進(jìn)口量和57.61%的進(jìn)口額。民營(yíng)企業(yè)占比53.65%，完成28.15%的進(jìn)口量和24.15%的進(jìn)口額。但就企業(yè)平均進(jìn)口額來(lái)看，國有企業(yè)實(shí)力明顯強于其他類(lèi)型企業(yè)，企業(yè)平均進(jìn)口額是三資企業(yè)的兩倍。
我國醫藥市場(chǎng)在特色原料藥、制劑、高端醫療器械等方面的進(jìn)口需求較大。此外，跨國藥企和具備實(shí)力的國外醫藥企業(yè)看好中國市場(chǎng)的成長(cháng)性，加大了市場(chǎng)的開(kāi)拓、研發(fā)和生產(chǎn)轉移的力度，加快了產(chǎn)業(yè)布局的步伐。這些原因推動(dòng)三資企業(yè)成為我國醫藥產(chǎn)品進(jìn)口的主力軍。
出口集中度：TOP 20企業(yè)占比僅9.28%
2015年，我國出口額前十名企業(yè)是上海怡世翔物流有限公司、通用電氣藥業(yè)（上海）有限公司、浙江省醫藥保健品進(jìn)出口有限公司、深圳邁瑞生物醫療電子有限公司、浙江華海藥業(yè)股份有限公司、通遼梅花生物科技有限公司、航衛通用電氣醫療系統有限公司、浙江省化工進(jìn)出口有限公司、浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司、西門(mén)子（深圳）磁共振有限公司。
我國前二十家企業(yè)出口金額占比僅為9.28%，反映我國醫藥企業(yè)數量雖多，但規模較小、布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不強，生產(chǎn)與效率協(xié)同性差，抗風(fēng)險能力薄弱等特點(diǎn)。
省市統計：東強西弱格局，區域冷熱不均
2015年，出口額占據前五位的是江蘇、浙江、廣東、上海和山東。其中上海增幅3.48%，浙江增幅4.98%，廣東增幅5.87%，而排名第一的出口大省江蘇增幅僅為0.68%。
甘肅、新疆等中西部地區出口增幅超過(guò)30%，其中甘肅更是達到39.89%，活力明顯提高；而西藏、黑龍江、吉林則領(lǐng)銜跌幅榜前三位，降幅分別為62.61%、32.25%和20.06%。
雖然東部沿海地區歷來(lái)是我國醫藥產(chǎn)品主產(chǎn)區和醫藥外貿的主力軍，但由于產(chǎn)業(yè)結構調整，人工、環(huán)保及資源稟賦優(yōu)勢的弱化，加之出口基數較大等原因，東部省份大幅增長(cháng)困難重重。西部省份則分化明顯，有些能夠承接東部地區產(chǎn)能的轉移，借助相對低廉的人力及資源成本和政策支持，獲取長(cháng)足發(fā)展。但就整體發(fā)展而言，東強西弱的格局短期內不會(huì )有太大改變。
趨勢線(xiàn)<<<
2016預增3%～5%
近期多個(gè)國際組織均下調世界經(jīng)濟增長(cháng)預期。IMF預測，2016年全球GDP增長(cháng)3.1%，比上一次預測下調了0.2個(gè)百分點(diǎn)，顯示全球經(jīng)濟活動(dòng)依舊疲弱。發(fā)達經(jīng)濟體復蘇趨緩，發(fā)展中經(jīng)濟體增速下滑，世界經(jīng)濟處于調整分化期，復蘇動(dòng)力不足。
2016年，我國醫藥外貿面臨的國內外環(huán)境依舊復雜嚴峻，雖整體發(fā)展態(tài)勢有利，但機遇與挑戰并存。
有利因素：美國經(jīng)濟總體保持強勁，歐元區消費繼續增強，國際市場(chǎng)對我國醫保產(chǎn)品需求依然旺盛；我國醫藥產(chǎn)業(yè)保持平穩增長(cháng)，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，自主研發(fā)創(chuàng )新能力不斷增強，提質(zhì)增效逐步顯現；國家促外貿穩發(fā)展的政策逐步到位，企業(yè)生存環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；醫改繼續向深水區邁進(jìn)，醫療衛生投入占GDP比值持續增加；全面放開(kāi)兩孩生育，“一帶一路”政策的實(shí)施和推進(jìn)，大眾疾病譜改變，老齡化社會(huì )加速到來(lái)等。
面臨挑戰：新興市場(chǎng)增長(cháng)普遍放緩，國際市場(chǎng)整體需求短期內不會(huì )出現大幅增長(cháng)；我國醫保產(chǎn)品的傳統優(yōu)勢正在減弱，新的競爭優(yōu)勢尚未真正形成，產(chǎn)業(yè)利潤可能進(jìn)一步壓縮；我國醫藥產(chǎn)業(yè)轉型升級速度緩慢，以原料和低端產(chǎn)品為主的格局短期內不會(huì )發(fā)生根本性變化；大宗產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的狀況依然嚴重，多數產(chǎn)品難以走出價(jià)格低谷；國際市場(chǎng)價(jià)格競爭依然激烈，匯率因素將對我國產(chǎn)品的競爭力產(chǎn)生變數。
綜合分析國內外形勢，大宗原料藥、醫用敷料等勞動(dòng)密集型、低附加值醫藥產(chǎn)品出口形勢不容樂(lè )觀(guān)，西成藥、中高端診療設備、中藥植物提取物等領(lǐng)域有望保持較快增長(cháng)。2016年上半年進(jìn)出口增幅起伏較大，下半年情況應略好于上半年，但全年仍將在低位區間徘徊。預計2016年全年中國醫藥外貿增速將保持3%～5%的增幅。
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